リバランス運用

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コンピタント株式会社

リバランス運用とは、当初意図したポートフォリオバランスを一定に維持しながら運用する運用手法のこと。
例えば、債券40%、株式60%と定めたファンドが値動きにより債券の占める比率が50%になった場合、債券を売り、株式を買う（リバランス）ことにより当初の比率に戻しながら運用を行う。
あらかじめ配分比率を定めて、一定期間ごとに配分比率の調整を行う運用方法を変率リバランス運用と呼び、各銘柄を等金額購入し、その後も等金額での運用を行うようにリバランスする等金額リバランス運用と呼ぶ。